Ventas
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Gestiona clientes, oportunidades y cotizaciones desde un solo lugar.
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Gestiona clientes, oportunidades y cotizaciones desde un solo lugar.
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Selecciona una opción para comenzar en .
Gestiona el proceso comercial de .
Guía rápida para trabajar en .
Registra clientes, consulta el dashboard y revisa los productos y servicios.
Revisa las conversaciones que recibe y gestiona el equipo.
Agenda llamadas, instalaciones y otras actividades del equipo.
Para administrar usuarios y herramientas, ingresa a Configuración y cPanel. Si no tienes acceso, comunícate con el administrador de tu empresa.
Herramientas de administración para .
Consulta el avance diario y accede rápidamente a cada gestión.
Conversión de los registros visibles
| Asesor | Leads | Ventas | Conversión |
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Registra y consulta la información comercial de cada contacto.
Los campos con * son obligatorios.
Clientes y contactos gestionados por tu cuenta.
Consulta los registros recientes de clientes, oportunidades y cotizaciones de .
| Fecha | Tipo | Registro | Detalle |
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Planes disponibles para ofrecer a tus clientes.
Todavía no hay productos o servicios configurados para esta empresa.
Crea una propuesta clara con impuestos calculados automáticamente.
Instalación gratis · Valores referenciales
| N.º | Cliente | Plan | Subtotal | ICE | IVA | Total | Fecha | Estado | Enviar |
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Convierte prospectos en clientes potenciales y ventas.
Completa la ficha, revisa el resultado y cópialo al grupo de WhatsApp.
Los campos con * son necesarios para generar la ficha.
Verifica cédula, teléfonos y cuenta antes de copiar.
Completa los datos y pulsa “Generar ficha”.La ficha permanece en esta pantalla. Este módulo no guarda documentos ni envía información a WhatsApp.
Prepara la ubicación, consulta en la sesión oficial de Xtrim y guarda la evidencia.
Pega el enlace completo de Google Maps o las coordenadas recibidas por WhatsApp.
Abre Xtrim, pega las coordenadas en su mapa y registra únicamente el resultado de cobertura.
Últimas 50 validaciones realizadas por el equipo.
| Fecha | Coordenadas | Resultado | Tecnología | Nodo/NAP | Evidencia |
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Agenda llamadas, instalaciones y seguimientos.
Recibe, distribuye y atiende conversaciones desde una bandeja compartida.
Cargando configuración de WhatsApp…
Selecciona una conversación para comenzar.
Define las respuestas automáticas y pruébalas antes de conectar Meta.
Solo los administradores pueden modificar esta configuración.
No envía mensajes ni contacta números reales.
Escribe un mensaje para probar el flujo.
Crea y administra las cuentas de asesores de .
La contraseña debe tener entre 8 y 12 caracteres.
| Asesor | Usuario | Sesión | Acciones |
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| Asesor | Usuario | Sesión | Acciones |
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